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Sanità. La cooperativa Osa emette minibond fino a 10 milioni, rendimento al 7%

ROMA - La Cooperativa socio-sanitaria Osa ha emesso un minibond a 7 anni con rendimento del 7%. Al

Pubblicato:18-07-2016 13:21
Ultimo aggiornamento:18-07-2016 13:21

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ROMA – La Cooperativa socio-sanitaria Osa ha emesso un minibond a 7 anni con rendimento del 7%. Al termine del primo periodo di offerta, ha già raccolto sottoscrizioni da parte di investitori professionali per un ammontare complessivo pari a 8,27 milioni.

L’importo nominale massimo del prestito obbligazionario, informa una nota, è di 10 milioni e il termine per la sottoscrizione delle restanti obbligazioni è stato fissato al 31 dicembre 2016.

Il minibond è già sul mercato delle negoziazioni ExtraMot Pro di Borsa Italiana per offrire agli investitori, appunto, un rendimento annuo del 7% e avrà una durata di 7 anni, con un profilo di rimborso del capitale di tipo amortizing dal terzo anno.


Le risorse raccolte mediante il prestito obbligazionario consentiranno alla cooperativa Osa di disporre dei mezzi necessari per finanziare i propri progetti di sviluppo. L’operazione è finalizzata a soddisfare la crescente domanda di assistenza che deriva sia da fattori epidemiologici, quali l’invecchiamento della popolazione, sia dalle nuove regole che faranno dell’assistenza primaria (extra-ospedaliera) il vero caposaldo del sistema sanitario nazionale. La Cooperativa Osa, infatti, leader nazionale nel proprio settore di riferimento per fatturato (93,3 milioni a fine 2015) ed estensione della compagine sociale (i soci cooperatori impegnati nell’attività aziendale sono oltre 3mila), opera da oltre trent’anni in tutti i comparti socio-sanitari attraverso le proprie 5 divisioni nei settori dell’assistenza domiciliare, dell’outsourcing di interi reparti ospedalieri, della gestione delle residenze sanitarie e dell’assistenza sociosanitaria delle persone anziane e diversamente abili.

Giuseppe Milanese

Giuseppe Milanese, presidente Osa

Il presidente della Cooperativa Osa, Giuseppe Milanese, nel commentare il successo delle sottoscrizioni ricevute in fase di emissione ha sottolineato che “l’operazione costituisce solo una delle direttrici individuate dal Consiglio di amministrazione per rafforzare in maniera stabile e definitiva la struttura patrimoniale aziendale. Il prestito obbligazionario è stato infatti preceduto da un aumento di capitale sottoscritto dai soci cooperatori e da soci sovventori per oltre 1,6 milioni (rispetto ai 1,4 milioni di euro attesi), nonché dallo smobilizzo di partecipazioni non core-business per 3,3 milioni”. Nell’emissione e nella quotazione dell’obbligazione sul mercato ExtraMot Pro la cooperativa Osa è stata supportata da una equipe di consulenti come Finmark Corporate Finance in qualità di Advisor Finanziario. Lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, per le implicazioni di carattere legale e societario. Epic Sim ha svolto attività di mediazione: “La piattaforma di Epic- ha dichiarato Andrea Crovetto, ceo di Epic Sim- conferma sul campo ancora una volta la sua efficacia nel supporto all’economia reale, favorendo l’incontro diretto tra i progetti di crescita delle Pmi e gli investitori qualificati. Tanto più siamo felici di evidenziare le capacità da una parte di ‘sindacazione’, ossia di aggregazione di investitori diversi sulle singole opportunità, dall’altra di destare l’interesse anche di istituzioni finanziarie geograficamente affini al territorio delle imprese”.

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